Privatus detektyvas Haris Angelas nėra iš tų, kuriems gerai sekasi. Galbūt todėl jis ilgai nesvarstęs priima naujojo savo kliento Lui Ciferio pasiūlymą. Haris sutinka ieškoti pradingusio žmogaus, su kuriuo Lui Ciferis turi kažkokių senų sąskaitų.
Tai praeityje gana garsus muzikantas Džonis Feivoritas, po karo patekęs į vieną psichiatrijos kliniką, iš kurios paslaptingai dingo prieš dvyliką metų. Hariui pavyksta pasišnekėti su gydytoju Fauleriu, suklastojusiu įrašus Feivorito ligos istorijoje ir nuslėpusio faktą, kad kažkas jį pagrobė iš ligoninės. Jis skverbiasi vis gilyn į paslaptingą ir tamsią istoriją, tačiau iš esmės nieko nesužino ? Džonis taip ir lieka nepagaunamas ir neapčiuopiamas. O virš detektyvo galvos ima kauptis rimti nemalonumai. Visi žmonės, su kuriais jis buvo susitikęs, žiauriai nužudomi.
Jo tyrimą lydi lavonai ir įtarimai žmogžudystėmis. Prieš detektyvo akis atsiveria vudu religijos ir satanizmo apeigų paslaptys, šėtoniškų burtų ir primityviųjų tikėjimų ritualai. Pagaliau jis suvokia, kad šis beprotiškas tyrimas veda ne kur kitur, o tik į jo paties širdį. Dvyliką metų jis gyveno praskolintu laiku ir svetimais prisiminimais.
