Praėjus septyniasdešimt metų po to, kai prosenelis pabėgo iš nacistinės Vokietijos į Palestiną, Izraelio pilietybę turintis dokumentikos režisierius Tomeris Heymannas grįžo į Vokietiją pristatyti savo filmo „Popierinės lėlės“ Berlyno tarptautiniame filmų festivalyje. Čia jis sutinka vyrą, pakeisiantį jo gyvenimą.
Šis 48 valandų romanas, prasidėjęs Berghain Panoramos bare, užsimezgė į reikšmingus santykius tarp Tomerio ir Andreas Merko, vokiečio šokėjo. Kai Andreas nusprendžia persikelti į Tel Avivą, jis turi ne tik įtikinti naująjį partnerį, tačiau ir sugebėti susitvarkyti su sudėtinga gyvenimo realybe Izraelyje bei išlaikyti asmeninį ryšį su šalimi kaip Vokietijos pilietis.
