Įsivaizduok, kad tavo mylimasis virsta pačia baisiausia nežemiška būtybe…
Tai kraują stingdanti meilės istorija apie du aistringai mylinčius vienas kitą žmones.
Džiliana (Charlize Theron) ir Spenseris (Johnny Depp) Armakostai - ideali pora. Tačiau vieną kartą NASA astronautas Spenseris, vykdydamas įprastinę savo užduotį kosmose, staiga praranda su visais kontaktą. Kas atsitiko per tas kelias tylos minutes su jos mylimu vyru Džiliana niekada nesužinos. Dvi minutės viską paverčia nepaaiškinamu ir nesuprantamu siaubu…
Spenseris, laimingai grįžęs į žemę, nusprendžia daugiau nebeskristi į kosmosą, o apsigyventi su žmona erdviame bute Manhetene. Tai sužinojusi Džiliana be galo nustemba - juk tai miestas, kurio jis visada nekentė…
Pora pradeda normalų gyvenimą Žemėje. Sužinoję, kad Džiliana laukiasi dvynukų, sutuoktiniai skirtingai priima šią džiugią žinią. Spenseris perdėtai jaudinasi, o jo žmoną vis dažniau aplanko nežemiškos ir kraupios vizijos bei keisti garsai, kurie tampa nuolatiniais jos sapnų lankytojais. Džiliana - sutrikusi ir išsigandusi: jos vyras jau ne tas, už kurio ji ištekėjo - galbūt net ne žmogus.
Laikas bėga ir ji pradeda jausti, kad gyvybės užsimezgusios joje ne iš šio pasaulio…
