Mėlynakis blondinas Azuras - turtingo rūmų šeimininko sūnus. Juodaakis Asmaras - neturtingos saracėnės Dženan, Azuro žindyvės, sūnus. Daugelį kartų pieno broliai girdėjo Dženan pasakojimą apie nuostabią šalį kitoje Viduržemio jūros pusėje, kur visada šviečia saulė bei visur kvepia rožėmis ir jazminais. Ten, juodojo kalno oloje, įkalinta krištoliniame narve kamuojasi džinų Fėja. Daugybę metų ji laukia princo, kuris ras tris raktus, įveiks raudonąjį liūtą, nugalės Saimūro paukštį ir išlaisvins ją. Ėjo metai, Azuras ir Asmaras užaugo ir iškeliavo į pavojingą bei kupiną nuotykių kelionę, kad surastų savo svajonių Fėją ir vestų ją...
Filmas rekomenduojamas vaikams nuo 6 m.