Žurnalistas Raulis Duke'as ir jo advokatas – daktaras Gonzo, keliauja į Las Vegasą rengti reportažo apie motociklų lenktynes. Jų kelionė greitai virsta chaotišku ir absurdišku nuotykiu, lydimu svaigalų, haliucinacijų ir visiško realybės ribų išnykimo. Viešbučių kambariai tampa laukinių eksperimentų erdve, o dykumos keliai – beprasmiško bandymo rasti prarastą Amerikos svajonę vieta. Duke'as, pasislėpęs už savo sarkastiško žvilgsnio, stebi visuomenę, kurioje idealizmas ir maištas pamažu užleidžia vietą vartotojiškumui ir cinizmui.