Iš pažiūros Timas (akt. Barry Watson) – eilinis jaunuolis. Jis sėkmingai kopia karjeros laiptais, jo santykiai su drauge Džesika (akt. Tory Mussett) tiesiog nuostabūs. Gyvenimas puikus...
Tačiau apgaulinga idilė slepia vaikystės traumas. Timą persekioja paralyžuojantis siaubas, atsėlinantis iš tamsiausių pakampių vos tik ateina naktis.
Kai Timas buvo mažas, jo tėvas prieš miegą sekdavo pasakas, labiau primenančias siaubo istorijas. Tai labai nepatiko mažojo Timo motinai (akt. Lucy Lawless), tačiau berniuko tėvas tokiu būdu tikėjosi išgydyti jį nuo vaikiškų baimių. Kas vakarą, po siaubo pasakėlės, Timas su tėvu įsitikindavo, kad kambarys visiškai saugus, ir berniukas ramiai užmigdavo.
Iki to lemtingojo vakaro... Po vakarinės siaubo pasakėlės aštuonmečio Timo akyse iš spintos išlindusi būtybė pasiglemžė jo tėvą.
Dabar Timo nepalieka paranojiška baimė, kad vaikystės baubas gali sugrįžti. Jam tiesiog paralyžuojantį siaubą kelią tamsūs kampai, spintos ir paloviai. Jo namuose niekada negęsta šviesa ir nėra nejaukių užkaborių. Tačiau vos tik tenka palikti saugų namų pasaulį, vaikino košmarai vėl išsikeroja. Ir kiekvieną naktį darosi vis blogiau...
Timo košmarai vėl įgauna realią formą, kai miršta jo motina. Jaunuolis priverstas grįžti į vaikystės namus ir stoti akistaton su praeities šmėklomis. Po motinos laidotuvių Timas aplanko psichiatrę, gydžiusią jį vaikystėje, paslaptingai dingus tėvui. Tačiau ji nieko naujo jaunuoliui nepasako. Timas išgirsta tai, ką žinojo jau seniai: jei nori išsivaduoti iš baimės pančių, jis turi susidurti su baimės priežastimi akis į akį.
Jaunuolis nusprendžia nutraukti uždarą siaubo ir košmarų grandinę. Padedamas vaikystės draugės Keitės (akt. Emily Deschanel), Timas senuosiuose tėvų namuose bando įveikti baimę, nuodijančią jo gyvenimą.
Tik pasirodo, ne taip viskas paprasta. Klaidžiojimas po šiurpą keliančius vaikystės namus ir senos šeimos fotografijos sukelia Timui nepaaiškinamą isteriją. Jo nuojauta kužda, jog praeities košmarai nėra tiesiog vaikiškos fantazijos: Timas nuolatos jaučia piktą persekiojantį žvilgnį, o žmonės, kuriuos jis myli, ima paslaptingai dingti.
Riba tarp fantazijos ir realybės ištirpsta. Haliucinacijos užvaldo Timo protą. Vienintelis žmogus, galintis padėti jam, maža mergaitė Frani (akt. Skye McCole Bartusiak). Ji vienintelė supranta Timo košmarus... nes pati su jais susiduria.
Tik ar užteks mažai mergaitei jėgų ir drąsos atskleisti Timui, kas yra tikra, o kas įsivaizduota?