1709 metai. Rusijos ir Švedijos karas. Prancūzijos karalius Liudvikas XIV iš šalies išsiunčia du prancūzų ginkluotus pasiuntinius. Vieną - pas Švedijos karalių Karlą XII, kitą- pas Petrą Pirmąjį.
Jie, atsidūrę skirtingose barikadų pusėse, tampa meilės, intrigų, karo skerdynių ir didingo Poltavos mūšio liudininkais.
Šis filmas ypač turetų sudominti tuos, kurie neliko abejingi dramai "Sibiro kirpėjas" ir tuos, kuriems rūpi istorija bei didingi mūšiai.