Niujorko policijos detektyvas Džonas Sullivanas – sūnus vieno žinomiausių miesto gaisrininkų Franko, tragiškai žuvusio tarnybos metu. Džonas tuomet buvo dar vaikas, tačiau tėvo mirtis jį stipriai sukrėtė. Net ir praėjus daugeliui metų, jis nepajėgia susitaikyti ir suprasti beprasmės artimiausio žmogaus mirties. Džono žmona nusprendžia palikti vyrą, negalintį susitvarkyti su praeities šmėklomis. Jis jaučiasi nelaimingas ir niekam nereikalingas. Nepadeda nei alkoholis, nei draugai... Gyvenimas tarytum byra į šipulius... Namas, kuriame jis gyvena, vis dar skleidžia tą šilumą, kurią jis čia jautė vaikystėje... Tačiau ir tai pamažu grimzta į gilią užmarštį...
Netikėtai viskas apsiverčia aukštyn kojom, kai tarp tėvo daiktų Džonas atranda seną, tačiau vis dar veikiantį radijo imtuvą. Ir keisčiausia tai, kad trumposiomis radijo bangomis jį pasiekia pagyvenusio vyriškio balsas, su kuriuo Džonas pradeda bendrauti. Atrodo, pagaliau jis įsigyja draugą... Neilgai trukus Džonas išsiaiškina, kad žmogus kitame "laido" gale tikrai NEGYVENA dabartyje – jis negali atsakyti į paprasčiausius klausimus, jis nežino naujausių ir garsiausių šių dienų įvykių. Džoną pribloškia tai, ką jis suvokia – tas nepažįstamasis yra jo seniai žuvęs tėvas! Jis sėdi tame pačiame kambaryje, prie tokio pat stalo ir tokio pat radijo imtuvo... tik prieš 26-erius metus!
Džonas papasakoja tėvui, kokia klaida jam kainavo gyvybę... Frankas, klausydamas sūnaus patarimų, šįkart išvengia mirties, tačiau jie abu puikiai suvokia, kad, pakeitę tik vieną praeities momentą, jie neišvengs KAŽKO, kas pakeis dabartį... Džonas išgelbėja tėvą, bet netenka... mamos, kuri tampa žiauraus serijinio žudiko taikiniu. Karlas Shepardas niekuomet nebuvo surastas, tačiau Džonas žino, kaip jį rasti – bausmės išvengęs žudikas yra Džono kolega... Prasideda pavojingos gaudynės žmogaus, kuris sugriovė dviejų vyrų gyvenimus ir nužudė moterį, kurią jie labiausiai mylėjo...