Pagrindinis filmo veikėjas – berniukas Otto. Jis su šeima gyvena Osle. Nors artėja vasaros atostogos, Otto lieka mieste ir atostogauti niekur nevažiuoja. Berniukas negali pasigirti mergaičių dėmesiu ir neprilygsta savo draugams žaisdamas futbolą. Laiką jis dažniausiai leidžia vienas kieme. Otto vienatvę prasklaido Frankas. Savimi pasitikintis ir vyresnis Frankas tampa berniuko idealu. Neturėdamas bendraamžių draugų, Otto prisiriša prie Franko. Pamažu berniukas į pasaulį pradeda žvelgti suaugusiojo akimis. Ši vasara Otto tampa išskirtinė.
Filmas laimėjo Berlyno, Čikagos, Monrealio, Sietlo ir daugelio kitų tarptautinių kino festivalių apdovanojimus.