Tai veiksmo filmų meistro John Woo psichologinis trileris su visais specialiaisiais garso ir vaizdo efektais.
Nepalaužiamas FTB agentas Sean Archer (John Travolta) vaidina detektyvą, persekiojantį psichopatą teroristą (Nicolas Cage). Pastarasis kaltas dėl detektyvo sūnaus mirties. Cage pagaunamas ir komos būsenoje patenka į ligoninę. Bet prieš tai jis papasakoja Travoltai apie San Franciske paslėptą biologinę bombą.
Vyriausybės pareigūnas prašo Travoltos veikti apsimetus Cage'u. Panaudojus pažangiausią medicininę technologiją, Travolta ir Cage'as susikeičia veidais, kad pašalintų bombą. Tuo metu Cage'as atsibunda iš komos ir pabėga iš ligoninės apsimesdamas Travoltos asmeniu. Jis išima iš bombos detonatorių, tampa didvyriu ir mylisi su Travoltos žmona.
Tikrasis Travolta (iki šiol atrodantis kaip Cage'as) gaudo Cage'ą, kad atgautų savo gyvenimą.
