Filme pagal Juozo Grušo pjesę “Meilė, džiazas ir velnias” atkuriama 1969 metų atmosfera, kai Lietuvoje vieno iš herojų žodžiais tariant, tekdavo “laukti dvylikos brolių, “voronokais” lakstančių”. “Voronokai” – milicijos mašinos – ir patys represinės santvarkos pareigūnai “Džaze” pasirodys ne kartą. Taikiai gyvenantys žmonės būdavo akylai prižiūrimi, kad nenusižengtų “politikai”. Tokiame fone – trijų džiazuojančių jaunuolių ir jų solistės Beatričės meilės ir išdavysčių istorija.
Festivaliai: San Remo Internazionale del film D’Autore (Italija) 1993; “Kinotavr” (Rusija) 1993; Maskvos tarptautinis kino festivalis 1993; “KinoŠok” (Rusija) 1994; “Riminicinema” (Italija) 1994.