Stoję akis į akį su baisiuoju slibinu Smogu ir išvilioję jį iš Vienišojo Kalno, Bilbas ir Torino Oukenšildo vadovaujami nykštukai prižadino jėgą, galingesnę už bet kokius gamtos gaivalus. Įsiutęs slibinas sėja pražūtį ant Ežero miesto ir visų jo gyventojų. Į nykštukų vado Torino širdį, užvaldytą minties apie galimą buvusios nykštukų karalystės galybės sugrąžinimą, pamažu ima smelktis tamsa, verčianti išduoti pačius artimiausius draugus. Nenuostabu, kad tokiomis aplinkybėmis praktiškai lieka nepastebėtas slaptas piktojo burtininko Saurono sugrįžimas į Viduržemį. Tai pastebi tik budri Gendalfo akis.
Pasinaudojęs sumaištimi ir supratęs neįkainojamą situacijos palankumą, Sauronas suburia orkus ir pasiunčia juos Vienišojo Kalno link, kad ten sumuštų savo amžinų priešų pajėgas ir galutinai užvaldytų Viduržemį. Žmonės, elfai ir nykštukai priversti laikinai užmiršti tarpusavio nesutarimus ir susivienyti Penkių Armijų mūšyje arba būti nušluoti nuo žemės paviršiaus.
Paskutinės „Hobito" trilogijos dalies premjera Lietuvoje - gruodžio 19-tą dieną.