Brangiausias visų laikų Pietų Korėjos filmas!
1375 m. Coryo (tais laikais taip vadinosi Korėja) vadovybė išsiunčia diplomatų ir karių delegaciją į Kiniją. Tačiau naująją šalies vyriausybę sudarančios Ming dinastijos atstovai taikos susitarimo pasirašyti atvykusius svečius palaiko šnipais ir suima. Pervežant juos į belaisvių stovyklą dykumoje, Ming dinastijos karavaną užpuola amžini priešai iš Yuan dinastijos (mongolai). Kruviname mūšyje išsigelbėja tik jaunojo generolo Choi'aus vadovaujami Coryo kariai. Užuot skubėdami namo, jie ryžtasi išgelbėti mongolų pagrobtą Ming dinastijos princesę ir tokiu būdų įrodyti savo ištikimybę Kinijos vadovams.