Mažame Šiaurės Anglijos miestelyje gyvenantis berniukas susidraugauja su paukščiu, kai jį atstumia motina, girtuoklis nepraustaburnis brolis ir bendraamžiai draugai. Šie neklaužados dažnai tyčiojasi, mušasi, išjuokia pomėgius, sudaužo širdį, bet vis tiek nesugeba palaužti jo sielos.
Vienišas berniukas trokšta įvykdyti savo pirmąjį gyvenimo tikslą - pasirūpinti mažuoju sakalu ir išmokyti jį skraidyti.
Kūrinys yra persmelktas socialinio realizmo, todėl neveltui jis tapo režisieriaus Keno Loacho vizitine kortele.
Sentimentali tema filme perteikiama poetiškai ir jautriai, iškeliant metaforiškus jos aspektus ir kritikuojant pasenusius auklėjimo metodus. Tai yra liūdnas, tolimas sausai didaktikai filmas.