Berniukas Ondra serga astma. Kad ligos simptomai nesustiprėtų, jo mama išmeta Ondros mylimiausią žaislą - seną pliušinį meškiuką, vardu Kukis. Tą vakarą Ondra pasimeldžia už Kukį ir paprašo Dievo, kad žaislas saugiai grįžtų namo. O naktį susapnuoja, kad Kukis nusprendžia žūtbūt grįžti iš šiukšlyno. Berniuko sapnuose-svajonėse meškiukas pasimeta miške, kur pilna keistų žvėrelių ir būtybių, kurių Kukis nė neįsivaizdavo gyvendamas ant Ondros žaislų lentynos. Vaizduotės pasaulyje egzistuoja tikrieji Gėris ir Blogis, su kuriais teks susidurti pliušiniam žaislui pakeliui į namus...
Žaismingos lėlinės animacijos ir aktorių suvaidintos fantazijos nostalgiškoje pasakoje vaikams ir suaugusiesiems apie nepastebimas smulkmenas mus supančiame pasaulyje.