Vienišas tėvas Babis kartu su dvyniais Konstantinu ir Elsa išplaukia į Poroso salą Graikijoje. Viską geriau už kitus žinantis tėvas planuoja užsiimti žvejyba, o vaikai leidžia laiką draugiškai vienas kitą erzindami. Kai saloje Babis susitinka paslaptingą moterį Aną, paaiškėja tikrasis kelionės tikslas. Susitikimas atveria praeities žaizdas, o laiką suardantis montažas paverčia vasariškas šeimos atostogas nostalgišku, eksperimentiniu kino kūriniu.