Dažno „Kino pavasario" ekranų svečio Bahmano Ghobadi („Vėžliukas moka skraidyti", „Pusmėnulis", „Raganosių sezonas") brolis Batinas nuostabios gamtos Kurdistano regione vaizduoja policijos inspektorių Mardaną, kurio sąžinę graužia šiurpūs vaikystės prisiminimai.
Paslaptingai dingsta nemažai grynų pinigų turėjęs jaunas vyras. Tunelio statybose dirbusio Morado žmona įtaria išdavystę. Ji mano, kad mylimajam spąstus paspendė jį gerai pažinoję asmenys. Gandais, sąmokslo teorijomis apipintą nusikaltimą tirti paskiriamas policininkas Mardanas. Pirmiausiai jis nutaria apklausti pareiškimą atnešusią Leilą ir jos sūnų Kurdu, kuris tikriausiai matė daugiau negu pasako. Neplanuotas sugrįžimas į pažįstamas vietas Mardanui sugrąžina praeities košmarus. Detektyvinį galvosūkį komplikuoja pamažu užgimstantys jausmai Leilai.