Pasiųstas į Transilvaniją užbaigti prekybos sutarties su grafu Drakula, Džonatanas Harkeris išvyksta džiaugdamasis, kad komisinių pinigų jam pakaks didesniam namui nusipirkti. Paskutinę keturias savaites trukusios kelionės atkarpą jam tenka įveikti pėsčiam, nes prietaringi kaimiečiai nesutinka paskolinti jam vežimo. Drakula jį priima mandagiai ir gražiai, tačiau Džonatanas sunerimsta dėl keistos Drakulos išvaizdos bei dėl to, kad tasai gyvai domisi krauju ir susijaudina, pamatęs Džonatano žmonos portretą.
Jis vis labiau įsibaugina, ypač paskaitęs knygą vampyrus: naktimis jį ima persekioti košmariškas sapnas, kad Drakula siurbia jo kraują...