Garsiojo dailininko Niko Pirosmanišvilio poetinė biografija, tapusi autorinio kino klasika.
Amžininkų nesuprastas Pirosmanis klajoja iš smuklės į smuklę, paveikslais atsimokėdamas už alkoholį ir pastogę. Kitaip nei tradiciniuose filmuose-portretuose, G. Šengelajos filme nėra dramatizmo ir psichologizavimo. Čia dominuoja Pirosmanio menas, kurį atliepia ir filmavimo maniera: sapniška, su siurrealistiniais proveržiais. Pagrindinį vaidmenį sukūrė ne profesionalus aktorius, bet dailininkas.