XIV amžiuje, Kinijoje, valdant galingajam juaniui, visas kontinentas buvo Mongolijos jungo apsuptyje. Vietinių didikų tarpusavio konkurencija kaitino ir taip paaštrėjusius santykius tarp mongolų ir “korio” (korėjiečių imigrantų).
Filmas prasideda įspūdinga mūšio scena tarp mongolų kareivių ir dešimties skraidančių karių, kurių priešakyje - karingasis Džahalangas. Nežiūrint į visapusišką pergalę, Džahalangas nedžiūgauja - jo mintis užvaldo momentas, kuomet jis pamato vasarnamyje gražuolę Sulli ir jos sūnų ir tai jį sugrąžina į netolimą praeitį...
1343-ieji metai, pavasaris, kinų tvirtovė “habuk“.
Džinha , “korio” sūnus, ir Sulli, nesantuokinė mongolų kariuomenės vado duktė, susibičiuliauja ir tampa artimais draugais. Sulli tėvas yra prieš tokią draugystę. Mirus jos motinai, jis išvyksta į Sohungą ir kartu pasiima dukterį. Praėjus kažkuriam laikui, Džinhos dėdė gulėdamas mirties patale, atskleidžia paslaptį apie jo gimimą ir tėvų mirtį: vykstančius į Sohungą, juos pakelyje užpuola galvažudžiai, ir tik laimingo atsitiktinumo dėka Džinhą išgelbėja toks Džunghvangas.
Ir štai jis susitinka su Sulli, kuri jau susižadėjusi su tuo pačiu Džunghvangu. Bet tai jiems netrukdo pabūti kartu ir parodyti vienas kitam savo meilę...
Praeina daugelis metų. Papuolęs mūšyje į pinkles, sužeistas strėlės, jis krenta nuo uolos, ir.... Stebuklingu būdu išgyvenęs, Džinha atgimsta samdomu žudiku ir karinguoju skraidančiu kariu. Dabar jis žudo ir vykdo puolimus....
Bet jis vėl sutinka Sulli. Kuo gi baigsis jų susitikimas po tiek daug metų?..