Naujoji garsios E. Hofmano pasakos versija - tai kalėdinė istorija apie gyvus žmones ir atgijusius žaislus.
Veiksmas vyksta XX a. pradžios Peterburge skambant nuostabiai muzikai. Kaprizingas princas paverčiamas negražia medine lėle - Spragtuku ir tik tyra mylinti mažos mergaitės širdis gali išlaisvinti jį iš piktų kerų. Bet tai nebus paprasta. Animacinio filmo herojų laukia sunkūs išmėginimai ir neįtikėtini nuotykiai.