Artėjant vidurnakčiui, jauna stilinga pora ir jų nenuilstanti transvestitė tarnaitė ruošia orgiją. Vakaro svečiai – Kalė, Žvaigždė, Eržilas ir Paauglys – saugo tamsias ir aistringas paslaptis, kurios viena po kitos bus atskleistos tą pačią naktį.
Tai vizualiai rafinuotas, užburiančios M83 muzikos lydimas, juokingas ir provokuojantis pasakojimas apie seksą, meilę ir mirtį.