Juosta filmuota Kazachstane ir kaimyninėse šalyse į pietus nuo buvusios Sovietų Sąjungos. Žemės čia atrodo taip, lyg būtum pasiekęs pasaulio kraštą. Matome cirko artistų šeimą, keliaujančią po stepes vos riedančiu autobusiuku ir rengiančią kaimuose pasirodymus: vaikai dantimis pakelia didžiulį geležinį kamuolį, guli stiklo šukių pataluose, rodo akrobatinius triukus. Režisierius keliauja kartu su Tadžibajevų šeima, stebi jų ginčus, pasirodymus, intymias buities akimirkas – kasdienio gyvenimo monotoniją ir paslaptingumą. Žolėje rastas erelio jauniklis tampa vaikų talismanu. Vienoje siurrealistiškiausių scenų regime, kaip vaikai užmiega klausydami motinos lopšinės, virš galvų tykiai sklandant ereliui.
