Filmą sudaro dvi beveik vienodos trukmės ir iš pirmo žvilgsnio niekuo nesusijusios dalys. Pirmoje novelėje režisierius pasakoja apie kareivio Kengo ir kaimietuko Tongo draugystę, o po to pasiūlo leistis į netikėtumų kupiną kelionę per tropikų džiungles. Kengas dalyvauja linksmuose Tongo šeimos vakarėliuose, naktimis pramogauja mieste, žiūri filmus, dainuoja karaoke ir klajoja po nuostabaus grožio apylinkes, bet vėliau vienas pats išsiruošia į tamsias džiungles, kur jau visiškai kitokios išgyvenimo taisyklės ir kiekvienas garsas turi mitinę prasmę. Pasak Tailando legendų, žmogus gali persikūnyti į bet kokį gyvūną, o šamanas renkasi tigrą.
Kai mes užmerkiame akis, tai iš tikrųjų matome tamsą. Bet jei žiūrėsime į tą tamsą pakankamai ilgai, būtinai kažką pamatysime. Tie vaizdai ateis iš vidaus, t.y. juos sukurs jūsų protas.
Egzotiškas, unikalus, vaizduotę lavinantis Tailando režisieriaus Apichatpongo Weerasethakulo filmas padalijo Kanų festivalio auditoriją į dvi skirtingas stovyklas. Kai kurie 57-ojo Kanų festivalio žiuri komisijos sprendimai buvo įvardinti nelogiškais ir neteisingais, bet Quentin Tarantino ir jo kolegos "Tropikų karštinei" skyrė specialųjį žiuri prizą.