Vatikano kuruojamos katalikų bažnyčios atstovai pasamdo vampyrų medžiotoją Jacką Crow (James Woods), kad šis sunaikintų kraujo ištroškusius Vlado Drakulos giminaičius. Narsusis kovotojas Jackas nekvaršina sau galvos tradiciniais elementais - kryžium, šventu vandeniu ar česnako tirpalu, o naudojasi labiau patikimu ginklu - automatu. Jacko suburta komanda naikina vieną vampyrų lizdelį po kito įvairiose Amerikos vietose. Labiausiai medžiotojai trokšta sugauti vampyrų valdovą Valeką (Thomas Ian Griffith), kuris vadovauja galvažudžiams daugiau nei 600 metų.
Kaip bebūtų keista, būtent katalikų bažnyčia inicijavo Valeko atsiradimą. Prieš 600 metų pasaulį užvaldė įvairių neramumų banga, todėl kunigai sugalvojo į žuvusio jaunuolio kūną "patalpinti" vampyro sielą. Palaipsniui, gerosios Valeko savybės išnyko ir jis tapo beginklių žmonių žudiku. Tačiau iškilus bent menkiausiai grėsmei vampyrų valdovas sugeba pasislėpti ir išsigelbėti nuo medžiotojų kulkų. Valekas puikiai žino pagrindinio savo priešo Jacko vardą, nors nei karto nebuvo susitikęs su juo.
Po eilinės kruvinos misijos Texase vampyrų medžiotojai nusprendžia triukšmingai atšvęsti sėkmingą susidorojimą su vampyrais. Vatikano pasiuntiniai laisvalaikį suplanuoja nepaisydami jokių bažnyčios taisyklių - pasikviečia būrį gatvės prostitučių, nusiperka alkoholio ir pradeda linksmybes. Tačiau šventę nutraukia negailestingasis Valekas, kuris netikėtai užpuola medžiotojus viešbučio kambaryje. Vampyrų valdovas žiauriai nužudo beveik visus komandos narius, palikdamas gyvųjų tarpe tik Jacką, ištikimiausią jo padejėją Tony Montoya (Daniel Leroy Baldwin) ir vieną prostitutę Karen (Sheryl Lee).
Tačiau šis baisus įvykis nesustabdo Jacko, kuris yra įsitikinęs, kad dėl jo tėvų mirties yra kalti tik vampyrai. Norėdamas gauti daugiau informacijos apie vampyrų valdovą, jis susisiekia su kardinolu Alba (Maximilianas Schellas). Šis pasiūlo kreiptis pagalbos į jauną kunigą Adamą (Tim Guinee), kuris jau senokai studijavo vampyrų poelgius. Tėvas Adamas nujaučia, kad Valekas labiausiai trokšta surasti legendinį juodąjį kryžių, kurio pagalba vampyrai galėtų egzistuoti net dienos šviesoje.
Jeigu taip įvyktų, tai Valekas įgautų dar didesnį pranašumą ir lengvai galėtų užvaldyti visą pasaulį. Jackas ir tėvas Adamas suburia naują bebaimių medžiotojų rinktinę. Netrukus paaiškėja, kad užpuolimo viešbutyje metu Valekas vis dėlto buvo įkandęs Karen, tačiau nesuprantamomis aplinkybėmis paliko merginą gyvą. Bėgant laikui, buvusi prostitutė pradeda jausti telepatinį ryšį su Valeku. Ji gali "matyti" vampyrų valdovo buvimo vietą ir nuspėti jo veiksmus. Pasinaudodami tuo, Jackas ir Tony išsiaiškina, kad didysis priešas darbuojasi Meksikos dykumose ir skuba užkirsti jam kelią.
