Kai smėlio audros darosi vis dažnesnės, jaunos mongolų šeimos sukurta idilė pamažu tirpsta dykumoje. Tai sapniška odisėja, persmelkta tylaus ilgesio gimtinei.
Pavasaris Mongolijos dykumoje - jauna klajoklių pora Davaa ir Zaya gyvena su keturiais vaikais, rūpinasi besilaukiančiais gyvuliais.
Vaikai naktimis pasakoja vieni kitiems šiurpinančias istorijas apie dingstančias gėras. Vietiniai piemenys aptarinėja laimingą dviejų „raudonų žvaigždžių“ pasirodymą. Tačiau vieną lemtingą dieną smarki dulkių audra užklumpa šeimos stovyklą ir jie randa pusę savo gyvulių negyvų. Skausmingai apsisprendę, jie išvyksta į miestą, o Davaa priverstas parduoti savo mylimą arklį.
Įsikūrę miesto „rajonuose“, šeima pradeda taikytis prie naujo gyvenimo. Davaa vis labiau persekioja gyvulių prisiminimai ir ilgesys prarastiems namams.
