Pagrindinis filmo personažas – dailės akademijos studentas Andrejus giliomis žydromis akimis ir hipiška ševeliūra. Jis piešia graffiti sostinės požemiuose, tačiau primiršta, kad gatvė gyvena pagal savo įstatymus. Ir štai – pamušta akis, išnarinta koja, prarasta galimybė su bendrakursiais važiuoti į Italiją. Vietoj Venecijos prasižengėlis išsiunčiamas į provinciją piešti etiudų. Iš Maskvos miesto Andrejus patenka į kitą valstybę – Rusiją, kur ir vėl įsipainioja į eilinę avantiūrą – vietos autoritetas užsako atvaizduoti jį ir kitus kaimo diduomenės atstovus ant klubo sienos. Negana to, viena iš modelių paprašo šalimais nupiešti amžinatilsį tėvo portretą. Dailininkas sutinka ir – prasideda grandininė reakcija.
Pats režisierius sako, kad norėjo nufilmuoti „graffiti žanro“ filmą, panašų į keverzonę, eskizą, primityvų liaudies meną, randamą atliekant archeologinius kasinėjimus.