Įklimpęs į alkoholio ir lošimo liūną, lipšnus ir visiems malonus striptizo klubo savininkas Kosmo rengia dadaistinius striptizo pasirodymus savo Los Andželo klube. Kai galiausiai jo pečius užgula sunkiasvorė skola gangsterių šutvei, apimtas nevilties ir norėdamas išnešti sveiką kailį, jis ryžtasi pašalinti jų konkurentą, kinų bukmekerį. Kadras po kadro istorija išauga į nevaldomą košmarą, kur kiekviena mažytė klaidelė, nesugebėjimas atsispirti menkiausiai pagundai veda prie vis sunkesnių pasekmių. Tai provokatyvus žvilgsnis į vyriškąją tapatybę.
Aktorius Benas Gazzara iš pradžių nebuvo patenkintas gautu Cosmo Vitelli vaidmeniu. Tačiau filmuojant, Cassavetesas paaiškino aktoriui, kad gangsteriai filme yra metafora žmonių, kurie vagia, naikina kitų svajones. Kai režisierius pradėjo verkti, Gazzara suprato, kad filmas yra Cassaveteso kova už savo paties svajones. Kosmo - tai vienas sudėtingiausių ir tragiškiausių Cassaveteso filmų personažų.