Lora ir Kler buvo geriausios draugės nuo mažų dienų. Kartu jos sėdėjo pradinės mokyklos suole, kartu ėmė vaikščioti į klubus, kartu pradėjo suaugusiųjų gyvenimą. Bet liga pasiglemžė ką tik vaiką pagimdžiusią Lorą ir kūdikiu rūpintis lieka Davidas ir Kler. Netrukus po laidotuvių užėjusi į velionės namus Kler pamato Davidą, persirengusį moterimi. Nors iš pradžių į tokį vyro elgesį ji žiūri kreivai, greitai jiedu susidraugauja. Davidas pabrėžia, kad nors vilki sukneles ir dažosi lūpas, jis vis dar vyras, o ne moteris. Tačiau būtent moters draugės Kler ir reikia...
Režisierius: François Ozon
Originalo kalba: prancūzų