Marion Krein netikėtai pasisavina labai daug pinigų ir išvyksta, kur akys veda. Pavargusi ir sutrikusi ji apsistoja nuošaliame motelyje. Marion jau ketino sugrįžti atgal ir grąžinti pinigus, tačiau ją… nužudo.
Privatus detektyvas, nusamdytas surasti Marion, tuoj užeina jos pėdsakus, tačiau ir jis dingsta motelyje. Dingusios sesers ir detektyvo atvyksta ieškoti Lila Krein. Aplankiusi nuošaliame motelyje ir name, esančiame šalia jo, ji atskleidžia siaubingą paslaptį.
Sofijai – aštuoniolika, ji gyvena mažame provincijos miestelyje ir didžiąją dalį laiko praleidžia gamindama skrybėles savo tėvo parduotuvei. Vieno iš retų pasivaikščiojimų mieste metu Sofija susipažįsta su gražiu, bet nuobodoku burtininku Haulu. Pamaniusi, kad Sofija ir Haulas įsimylėjo, piktoji burtininkė paverčia merginą devyniasdešimtmete sene. Nusivylusi Sofija pabėga į dykumą ir ten atsitiktinai patenka į keliaujančią Haulo pilį.
