Zingarina iškeliauja ieškoti netikėtai pradingusio mylimojo į jo gimtinę Transilvaniją. Paaiškėja, kad čigonas muzikantas nebenori jos nė akyse regėti. Sužeista širdimi Zingarina lieka klajoti nepažįstamoje šalyje.
Režisierius Tony Gatlifas („Gatjo Dilo“, „Tremties keliu“) vėl kviečia į kelionę, šįkart skambant muzikai iš Rumunijos širdies.