Hermafroditiška jaunuolio Aleks prigimtis – sunkios tapatybės krizės ir užsisklendimo priežastis. Dėlto kyla problemos namie, tai priverčia Aleks bei jo tėvus persikelti į nuošalią provinciją. Situacija dar labiau komplikuojasi, kai naujųjų namų užsuka apžiūrėti šeimos draugai su savo paaugliu sūnumi Alvaru, kuriam Aleks pasiūlo pasimylėti. Kai Aleks susimuša su vietiniais gatvės chuliganais, mėginusiais jį išprievartauti, Alvaras nusprendžia užmegzti ryšius su Aleks, pamažu suvokdamas, jog pats yra gėjus. Jie ima tolti nuo tėvų pasaulio.
Kanų festivalio „Kritikų savaitės“ prizas.